截至目前，42家A股上市銀行2024年中期業(yè)績披露完畢。整體來看，2024年上半年，上市銀行對公信貸實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長、均衡投放。投放節(jié)奏保持合理適度，投向包括支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級、精準(zhǔn)滴灌實(shí)體經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，綠色、制造業(yè)、科創(chuàng)、普惠等重點(diǎn)領(lǐng)域貸款占比穩(wěn)中有升。此外，資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)健，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)出清，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力不斷增強(qiáng)。

展望下半年，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，貸款需求將復(fù)蘇回升，銀行業(yè)將持續(xù)聚焦五篇大文章，夯實(shí)對公項(xiàng)目儲備，優(yōu)化對公信貸結(jié)構(gòu)。

精準(zhǔn)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)

今年上半年，上市銀行對公信貸整體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長、均衡投放。

從貸款增速來看，上市銀行整體信貸投放節(jié)奏繼續(xù)放緩，保持合理適度。東莞證券分析師吳曉彤分析稱，除了實(shí)體融資需求不足的因素外，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對資金空轉(zhuǎn)和虛增存貸款的打擊力度，在“擠水分、防空轉(zhuǎn)”的監(jiān)管導(dǎo)向下，金融機(jī)構(gòu)更加注重提升金融服務(wù)的質(zhì)量和效率，而非單純追求貸款規(guī)模快速增長。

從貸款投向來看，各家銀行力求信貸結(jié)構(gòu)契合轉(zhuǎn)型，投放精準(zhǔn)直達(dá)。更多投向五篇大文章相關(guān)領(lǐng)域。其中，綠色、制造業(yè)、科創(chuàng)、普惠、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域成為信貸資源配置重點(diǎn)。

在支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，國有六大行繼續(xù)發(fā)揮服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主力軍和維護(hù)金融穩(wěn)定的“壓艙石”作用。

各家大行聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮特色優(yōu)勢，積極開展專項(xiàng)活動。例如，農(nóng)業(yè)銀行“三農(nóng)”縣域和城鎮(zhèn)化貸款持續(xù)增加，該行上半年縣域貸款余額9.6萬億元，較年初增加8267億元；實(shí)施糧食金融專項(xiàng)行動，截至6月末，糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品保供貸款余額9945億元，較年初增加1499億元。中國銀行作為支持我國外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展的主力銀行，上半年境內(nèi)機(jī)構(gòu)國際貿(mào)易結(jié)算量、跨境人民幣結(jié)算量同比分別增長12%、24%；研發(fā)推出“出口E貸”線上融資產(chǎn)品，為外貿(mào)型小微企業(yè)提供融資支持。

此外，部分地區(qū)性中小銀行堅(jiān)持本土化定位，立足各自資源稟賦優(yōu)勢，著眼區(qū)域內(nèi)企業(yè)需求，展開專屬化信貸服務(wù)。例如，廣州農(nóng)商銀行立足灣區(qū)建設(shè)、堅(jiān)守支農(nóng)支小。截至上半年末，該行涉農(nóng)貸款余額395.71億元，普惠型小微企業(yè)貸款余額474.49億元，較年初增長4.35%。

資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)健

2024年上半年，上市銀行不良貸款率為1.25%，資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)健，房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)出清。其中，國有行、股份行、城商行和農(nóng)商行的不良貸款率分別為1.28%、1.23%、1.07%和1.08%。其中，19家銀行不良貸款率較2023年末改善，超20家銀行對公房地產(chǎn)不良貸款額較2023年末有所下降。

具體來看，國有六大行不良貸款率相對平穩(wěn)，均未超過1.4%，其中郵儲銀行最低，為0.84%。城農(nóng)商行不良貸款率表現(xiàn)參差不齊，不良貸款率在0.66%至1.87%。

防控風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題，各家銀行多舉措防控不良風(fēng)險(xiǎn)。例如，工商銀行持續(xù)完善智能信貸風(fēng)控體系，高標(biāo)準(zhǔn)迭代運(yùn)行授信審批新規(guī)，發(fā)揮好資產(chǎn)質(zhì)量管理“關(guān)鍵閥”作用。繼續(xù)開展資產(chǎn)質(zhì)量攻堅(jiān)，房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)、中小金融機(jī)構(gòu)等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。

房地產(chǎn)方面，興業(yè)銀行管理層表示，該行繼續(xù)實(shí)施房地產(chǎn)“三分類”業(yè)務(wù)管控策略，落實(shí)“城市房地產(chǎn)融資協(xié)調(diào)機(jī)制”等保交房政策，推動項(xiàng)目開發(fā)、盤活樓盤價(jià)值，并通過追加抵押物、增加還款來源等措施化解風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于銀行資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)，國信證券金融業(yè)首席分析師王劍表示，前幾年供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降低了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的負(fù)債水平以及近幾年銀行業(yè)加大對存量不良的處置核銷，使得借款人杠桿水平降低，房地產(chǎn)等部分領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)暴露，但總體占比不高，再加上銀行的信貸投放風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，導(dǎo)致銀行資產(chǎn)質(zhì)量整體保持穩(wěn)定。

提升金融供給質(zhì)量

展望下半年貸款需求情況，建設(shè)銀行副行長王兵表示，“我國推動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展的積極因素集聚增多，前期宏觀政策效果也將持續(xù)顯現(xiàn)，國民經(jīng)濟(jì)有望延續(xù)向好的態(tài)勢，將帶動貸款需求復(fù)蘇回升?！?/p>

談及下半年信貸投放計(jì)劃，多家銀行表示，將繼續(xù)努力做好五篇大文章，持續(xù)夯實(shí)對公項(xiàng)目儲備，加大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技、制造業(yè)、普惠、綠色等領(lǐng)域貸款投放力度，持續(xù)優(yōu)化對公信貸結(jié)構(gòu)。

中國銀行副行長林景臻表示，對公方面，該行將進(jìn)一步優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，促進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域貸款投放，加大對科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融等領(lǐng)域的信貸支持力度。強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)商業(yè)銀行與綜合經(jīng)營公司業(yè)務(wù)協(xié)同聯(lián)動，為客戶提供存、貸、股、債、匯等一攬子綜合金融服務(wù)，進(jìn)一步提升金融供給質(zhì)量。

風(fēng)險(xiǎn)管理方面，招商銀行副行長鐘德勝表示，“當(dāng)前的經(jīng)營環(huán)境下，不確定性依然是存在的，風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)也在加大。根據(jù)我們進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查和壓力測試的情況來看，下半年我們有信心保持資產(chǎn)質(zhì)量在穩(wěn)定可控的水平?！?/p>

民生銀行行長王曉永表示，該行將堅(jiān)持經(jīng)營發(fā)展以風(fēng)險(xiǎn)防控能力為邊界，全面夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，穩(wěn)慎化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，扎實(shí)推進(jìn)資產(chǎn)質(zhì)量常態(tài)化管理。