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      可穿戴設備不斷出新 消費電子行業(yè)景氣度持續(xù)提升

      可穿戴設備不斷出新 消費電子行業(yè)景氣度持續(xù)提升

      來源:中國證券報    2024-09-04 07:51
      來源: 中國證券報
      2024-09-04 07:51 
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      日前,PICO正式推出的新一代混合現(xiàn)實一體機PICO 4 Ultra系列于9月2日正式開售,大型消費電子公司可穿戴設備的密集發(fā)布也讓消費電子行業(yè)逐漸成為市場關(guān)注的重點。Wind數(shù)據(jù)顯示,Wind消費電子產(chǎn)業(yè)指數(shù)自8月28日以來的五個交易日累計上漲4.88%。

      分析人士表示,消費電子正處在短期企穩(wěn)回暖、AI帶動行業(yè)創(chuàng)新周期來臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點。AI將加速新硬件形態(tài)探索,諸如AR、VR、手表等產(chǎn)品有望探索出新的應用場景,加速消費電子新硬件形態(tài)創(chuàng)新。

      大廠新品不斷推出

      隨著9月的到來,消費電子新品發(fā)布也步入快車道。此前,三星在其舉辦的Galaxy Unpacked發(fā)布會上,率先發(fā)布了最新AI穿戴式設備Galaxy Ring等產(chǎn)品,可穿戴式設備也受到投資者的關(guān)注。

      蘋果公司日前透露了其獲得的一項涉及智能戒指設計的新專利。美國商標和專利局公示的文件顯示,這款智能戒指支持手勢、觸摸、語音、指向和注視等多種輸入方式,能通過身體部位的特定動作進行交互。

      9月2日,PICO旗下首款MR混合現(xiàn)實一體機PICO 4 Ultra正式上市,售價4299元。作為新一代MR一體機,該產(chǎn)品在人機交互、生態(tài)互聯(lián)等方面取得了新突破,用戶不僅可以在擬真的物理環(huán)境下與虛擬內(nèi)容進行交互,還可以在不同設備隨意切換,實現(xiàn)絲滑、順暢的無縫連接。

      國金證券電子行業(yè)首席分析師樊志遠表示,據(jù)IDC統(tǒng)計,2023年全球AR眼鏡銷量為48萬臺,智能眼鏡銷量為101萬臺。2024年一季度全球AR眼鏡出貨量為10萬臺,同比增長56%;智能眼鏡出貨量為26萬臺,同比增長217%。據(jù)Statista統(tǒng)計,2023年全球眼鏡(不含隱形眼鏡)出貨量達10億副,伴隨AI加成,未來智能眼鏡有望突破千萬級銷量。

      山西證券通信電子首席分析師高宇洋認為,AI賦能疊加科技巨頭不斷推出新品,海內(nèi)外各家巨頭正在加速布局可穿戴設備領域。其中,AR眼鏡因其低成本、輕便和多使用場景特點,成為AI落地的最佳硬件載體,考慮到9月、10月是消費電子的傳統(tǒng)旺季,消費電子板塊前景可期。

      產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績向好

      今年上半年,受AI等技術(shù)驅(qū)動以及需求端逐漸回暖的影響,A股消費電子產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績普遍報喜,行業(yè)發(fā)展整體向好。

      佰維存儲半年報顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入34.41億元,同比增長199.64%;凈利潤為2.83億元,同比增長194.18%。公司表示,上半年行業(yè)復蘇,公司緊緊把握行業(yè)上行機遇,大力拓展國內(nèi)外一線客戶,產(chǎn)品銷量同比大幅提升,同時產(chǎn)品價格持續(xù)回升,公司毛利率同比增加30.4個百分點。

      海光信息半年報顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入37.63億元,較上年同期增長44.08%;凈利潤為8.53億元,同比增長25.97%。公司在財報中表示,上半年高端處理器產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)生態(tài)持續(xù)擴展,涉及的行業(yè)應用以及新興人工智能大模型產(chǎn)業(yè)逐步增加,使得公司整體經(jīng)營指標實現(xiàn)持續(xù)增長。

      樊志遠稱,AI賦能消費電子正在積極落地,后續(xù)看好消費電子創(chuàng)新、需求端持續(xù)復蘇以及受AI驅(qū)動受益的產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。

      發(fā)展前景廣闊

      隨著AI技術(shù)在算力端的持續(xù)成熟,以及在應用端的逐漸落地,全球可穿戴設備市場有望快速增長。

      在智能眼鏡方面,西部證券科技行業(yè)首席分析師鄭宏達認為,AI智能眼鏡的芯片控制方案與傳統(tǒng)可穿戴產(chǎn)品互通,國內(nèi)芯片廠商大有可為。

      鄭宏達分析,AI智能眼鏡作為新型可穿戴設備,既強調(diào)眼鏡基礎的近視、太陽鏡屬性,同時又有消費電子和AI技術(shù)賦能,在產(chǎn)品設計、目標用戶等與傳統(tǒng)可穿戴產(chǎn)品有所差異,在核心芯片方案等方面具有一定互通性,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

      “生成式AI有望在硬件端率先落地,圍繞AI手機功能拓展的AI可穿戴設備有望成為未來AI硬件的重要應用場景,包括AI手表、AI智能眼鏡、AI戒指、AI項鏈等各類產(chǎn)品形態(tài)?!闭劶癆I+可穿戴設備時,上海證券高級傳媒互聯(lián)網(wǎng)分析師陳旻更看好AI眼鏡相關(guān)領域市場前景,“AI眼鏡屬于傳統(tǒng)眼鏡的AI化升級,主要功能多集中于藍牙耳機、通話、翻譯、會議轉(zhuǎn)錄等相對剛需功能,屬于圍繞AI手機的功能拓展及升級,AI眼鏡未來市場空間巨大。”

      對于消費電子產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會,民生證券電子行業(yè)首席分析師方競認為,不止AI,部分半導體白馬業(yè)績底部企穩(wěn),PCB、存儲和面板則周期成長兼?zhèn)?,孕育著全新機遇。

      (劉英杰)

      【責任編輯:刁云嬌】
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