日前，7家大型產(chǎn)業(yè)企業(yè)利用上交所上證路演平臺舉辦公司債券投融資交流會，開展公司債券推介。這是上交所債券市場創(chuàng)新債券服務(wù)模式，推動產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)債，提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效的重要舉措。上交所助力產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)債實現(xiàn)了新年“開門紅”。
中國證券報記者了解到，上交所后續(xù)將多措并舉積極開展債券產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足不同企業(yè)差異化融資需求。進一步激發(fā)債券市場主體活力，增進投融資兩端交流，大力服務(wù)、支持產(chǎn)業(yè)企業(yè)、制造企業(yè)和科創(chuàng)企業(yè)，更好發(fā)揮交易所債券市場支持實體經(jīng)濟、服務(wù)國家戰(zhàn)略的功能。
綠色債券受公司追捧
交流會上，中國中鐵、中國交建、中國電建、華電福新、中遠海運、中化國際、振華重工七家大型產(chǎn)業(yè)企業(yè)做現(xiàn)場路演推介，銀行、保險、基金、證券等機構(gòu)投資者線上參會。從企業(yè)類型來看，這七家企業(yè)具有較廣泛的代表性，都是各自產(chǎn)業(yè)的“排頭兵”。
從債券融資情形來看，七家企業(yè)大多是債券市場的老兵。據(jù)中國交建財務(wù)資金部資金處處長金磊介紹，中國交建多次進行境內(nèi)融資，包括公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等，發(fā)行利率屢創(chuàng)市場新低。
“通過以上再融資活動，公司進一步拓寬了融資渠道，改善了融資結(jié)構(gòu)，降低了融資成本，保障了生產(chǎn)經(jīng)營資金需求。”中國中鐵董辦副主任楊曉東直言。
“我們將助力實現(xiàn)碳中和，打造智慧新能源龍頭，鑄造新能源發(fā)展平臺。”華電福新相關(guān)負責人表示。
在投資者互動環(huán)節(jié)，多家參會企業(yè)相關(guān)負責人表示，2022年將根據(jù)自身業(yè)務(wù)的拓展，結(jié)合資金需求，有序發(fā)行債券。據(jù)介紹，中國中鐵初步計劃2022年債券發(fā)行規(guī)模為360億元左右。
值得一提的是，綠色債券備受公司熱捧。中國電建相關(guān)負責人稱，結(jié)合綠色發(fā)展及新能源集團的成立，公司將在一季度發(fā)行一期綠色公司債，同時綠色資產(chǎn)證券化等融資產(chǎn)品也將保持有序的發(fā)展節(jié)奏。中化國際亦表示，即將發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券。此前中國證券報記者了解到，上交所將持續(xù)鼓勵擴大綠色債券發(fā)行規(guī)模，充分發(fā)揮綠色債券在推動全社會低碳轉(zhuǎn)型、實現(xiàn)“雙碳”目標方面的重要作用。
創(chuàng)新服務(wù)模式
自去年年底以來，上交所持續(xù)為投融資雙方“搭臺”，為“市場唱戲”提供便利，相關(guān)服務(wù)模式將持續(xù)用于推動產(chǎn)業(yè)債市場發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，2016年以來，上交所債券市場聚焦服務(wù)實體經(jīng)濟，已經(jīng)穩(wěn)步發(fā)展為企業(yè)直接融資的主要場所之一。2021年全年，上交所債市融資總額6.9萬億元。其中，公司債券發(fā)行3.79萬億元。積極開展綠色(碳中和)債券、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)(科創(chuàng))債券、短期公司債、信用保護工具等產(chǎn)品創(chuàng)新，多措并舉，支持產(chǎn)業(yè)類債券發(fā)行，滿足差異化融資需求。此外，上交所還優(yōu)化審核團隊架構(gòu)，設(shè)置專業(yè)產(chǎn)業(yè)債組，增強審核專業(yè)性和精準度。
專業(yè)人士指出，產(chǎn)業(yè)類企業(yè)，尤其是工業(yè)制造類企業(yè)，是國家經(jīng)濟發(fā)展的頂梁柱，更需要市場資金支持，而深入的交流、深刻的理解是投資決策的基礎(chǔ)。無論是上交所2021年12月上旬舉辦的“產(chǎn)業(yè)企業(yè)債券投融資洽談會”，還是本次的投融資交流會，均為產(chǎn)業(yè)企業(yè)和投資人之間搭建了一座橋梁，有助于消除誤解，增進共識，作為常規(guī)信息披露的良好補充，為投資決策提供更為扎實的依據(jù)。
上交所相關(guān)人士表示，服務(wù)實體經(jīng)濟，服務(wù)產(chǎn)業(yè)類企業(yè)，是交易所債券市場的使命所在。投融資交流會為產(chǎn)業(yè)企業(yè)展示自我、傳遞信心提供廣闊平臺。下一步，上交所將不斷探索創(chuàng)新債市服務(wù)模式、提升服務(wù)能級，為產(chǎn)業(yè)企業(yè)，尤其是工業(yè)制造類企業(yè)利用好交易所債券市場提供便利；引導(dǎo)中介機構(gòu)、投資人轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)理念，以服務(wù)實體企業(yè)、落實國家戰(zhàn)略為己任，真正把金融資源集中到國家在新發(fā)展階段迫切需要的領(lǐng)域中來。
（黃一靈）
