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      新能源汽車景氣度高漲 鋰電巨頭加速擴(kuò)產(chǎn)

      以鋰電為代表的新能源板塊成為近期市場的熱門賽道,大量資金涌入,推動(dòng)相關(guān)個(gè)股股價(jià)屢創(chuàng)新高。與此同時(shí),在市場需求日益增長的背景下,包括新能源整車、上游鋰電材料在內(nèi)的上市公司則正在加速擴(kuò)張產(chǎn)能。

      新能源汽車景氣度高漲 鋰電巨頭加速擴(kuò)產(chǎn)

      來源:經(jīng)濟(jì)參考報(bào)    2021-08-09 07:18
      2021-08-09 07:18 
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      以鋰電為代表的新能源板塊成為近期市場的熱門賽道,大量資金涌入,推動(dòng)相關(guān)個(gè)股股價(jià)屢創(chuàng)新高。機(jī)構(gòu)認(rèn)為,在新能源汽車高景氣度持續(xù)下,國內(nèi)外政策的明確支持以及最近市場情緒導(dǎo)致大量資金轉(zhuǎn)移到新能源板塊。與此同時(shí),在市場需求日益增長的背景下,包括新能源整車、上游鋰電材料在內(nèi)的上市公司則正在加速擴(kuò)張產(chǎn)能。

      行業(yè)快速發(fā)展

      產(chǎn)業(yè)鏈有望持續(xù)受益

      當(dāng)前,國內(nèi)新能源汽車銷量和滲透率均呈現(xiàn)出加速發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年中國市場新能源汽車銷量131萬輛,滲透率5.2%。2021年1-6月,國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)到119萬輛,同比增長225%,至6月底新能源汽車滲透率提升至12.7%。此外,根據(jù)我國發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)劃2021-2035》,至2025年國內(nèi)新能源汽車滲透率目標(biāo)為20%。

      從上半年的數(shù)據(jù)來看,國內(nèi)新能源汽車的發(fā)展速度遠(yuǎn)超預(yù)期。東吳證券分析指出,按照當(dāng)前的增速展望,2025年國內(nèi)新能源汽車年銷量將超過1200萬輛。華泰證券認(rèn)為,在全球新能源汽車市場的進(jìn)一步發(fā)展的大背景下,競爭優(yōu)勢明顯的新能源汽車供應(yīng)商有望持續(xù)受益。

      二級(jí)市場上,受益于新能源汽車的高速發(fā)展,多家上市公司股價(jià)近日接連上揚(yáng)。其中,比亞迪在上周收獲兩個(gè)漲停板,股價(jià)突破300元關(guān)口,并在8月6日盤中創(chuàng)下每股317.3元的歷史新高。自今年5月以來,比亞迪區(qū)間漲幅已經(jīng)累計(jì)超過90%。公司近日公布的7月份產(chǎn)銷快報(bào)顯示,當(dāng)月新能源車銷量為50057輛,再創(chuàng)新高,同比增長262.7%,占全系車型銷量近87.95%。

      另一方面,幾家造車新勢力近日陸續(xù)公布7月銷量數(shù)據(jù)顯示,小鵬、理想、蔚來汽車交付量同比均實(shí)現(xiàn)大幅增長。機(jī)構(gòu)表示,新能源汽車已從補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)跨越至市場驅(qū)動(dòng),步入了高速成長階段,全球景氣度持續(xù)共振向上。

      在新能源汽車炙手可熱的背景下,基金公司也在加緊對(duì)新能源賽道的布局。基金二季報(bào)顯示,公募基金二季度明顯加倉新能源產(chǎn)業(yè)鏈,寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪等股票成為基金加倉的重要對(duì)象。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至二季度,寧德時(shí)代已成為公募基金第二大重倉股,被多只明星基金重倉或者增持。

      銀河證券分析認(rèn)為,在產(chǎn)銷超預(yù)期增長和政策利好的刺激下,新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈景氣度與未來發(fā)展趨勢確定性不斷提升。國盛證券認(rèn)為,新能源汽車銷量高增,產(chǎn)業(yè)步入加速滲透期。按照目前趨勢,增長速度在未來幾年將進(jìn)一步加快。

      市場供不應(yīng)求

      車企和鋰電巨頭紛紛擴(kuò)產(chǎn)

      在交付量持續(xù)增長的同時(shí),造車新勢力也在不斷擴(kuò)產(chǎn)以滿足快速增長的市場需求。7月31日,小鵬汽車宣布武漢一處規(guī)劃產(chǎn)能10萬輛的項(xiàng)目正式啟動(dòng),達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值300億元以上。今年5月,蔚來汽車與江淮汽車也達(dá)成合作協(xié)議。8月7日,中概股開心汽車大漲近90%。公司此前宣布,在中國電動(dòng)汽車市場快速增長的背景下,決定成立新能源汽車部門,組建新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)和營銷等團(tuán)隊(duì)。

      自今年二季度起,由于新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)持續(xù)超出市場預(yù)期,上游電池和電池材料都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。卓創(chuàng)資訊8月6日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,近10日內(nèi),工業(yè)級(jí)碳酸鋰上漲5000元/噸,電池級(jí)碳酸鋰上漲4500元/噸。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,終端消費(fèi)市場對(duì)于鋰電池及上游原材料市場需求量將進(jìn)一步提升,下半年碳酸鋰價(jià)格或?qū)⒈3制珡?qiáng)運(yùn)行。

      基于此,新能源產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電巨頭擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作不斷。8月6日,蔚藍(lán)鋰芯在互動(dòng)平臺(tái)表示,張家港鋰電池二期項(xiàng)目處于設(shè)備安裝階段,預(yù)計(jì)10月份投產(chǎn)。7月26日,國軒高科宣布在合肥廬江投建年產(chǎn)20萬噸的動(dòng)力電池高端正極材料項(xiàng)目,建成后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值達(dá)100億元。此外,繼寧德時(shí)代、億緯鋰能加碼動(dòng)力電池產(chǎn)能布局之后,贛鋒鋰業(yè)近日宣布擬84億元投建年產(chǎn)15GWh新型鋰電池項(xiàng)目。

      此外,近日鋰電上市公司接連登陸科創(chuàng)板。8月6日,芳源股份在科創(chuàng)板上市,截至收盤,該股報(bào)收于34.8元,相較于發(fā)行價(jià)格(4.58元)上漲659.83%,當(dāng)日成交20億元,換手率達(dá)80.17%。招股書顯示,芳源股份主要從事鋰電池三元正極材料前驅(qū)體和鎳電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,產(chǎn)品主要用于鋰電池和鎳電池的制造,并最終應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力電池、電動(dòng)工具、儲(chǔ)能設(shè)備及電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。8月5日,廈鎢新能也于科創(chuàng)板上市交易。招股書顯示,公司的主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。

      回顧上周A股市場,板塊輪動(dòng)頻繁。其中,新能源、鋰電池板塊漲幅靠前。銀河證券認(rèn)為,下游即將進(jìn)入三季度新能源汽車產(chǎn)銷旺季,正極材料新增產(chǎn)能釋放在即。

      (高偉)

      【責(zé)任編輯:刁云嬌】
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